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Estrada do sol

Antônio Carlos Jobim, Dolores Durán, Lucio Alves, Lyrio Panicali

2:19

Cidade Maravilhosa

2:30

Agora é cinza

Alcebiades Barcellos, Armando Vieira Marçal, Lucio Alves, Lyrio Panicali

2:19

Magia

4:11

Lá vem a Baiana

Dorival Caymmi, Lucio Alves, Lyrio Panicali

2:39

Ninguém Me Ama

2:39

Os Três Vagabundos

2:44

Saudades de Lambari

2:54

Promessa

2:56

Valsa de uma Cidade

2:26

Encantamento

3:14

Momo Boogie / Convite ao Samba

1:41

Ninho do Nonô / Chora Coração

1:59

No Tempo do Onça

2:05

Louca de Saudade / Ford Bigode

3:18

Conselho / Franqueza

2:16

Rio Dos Quatrocentos Amores

1:56

Bahia Com H

1:47

Raízes / A Mulher do Meu Amigo

2:12

Melancolia / Play-Back

2:34

Cadência do Samba / Festa do Samba

1:35

Marrequinha / Cafuné

3:06

Boogie Woogie na Favela / Boogie Woogie do Rato

2:27

Carinhoso

Angela Maria, Joao De Barro, Lyrio Panicali, Pixinguinha

4:06

Beija-me

Lucio Alves, Lyrio Panicali, Mário Rossi, Roberto Martins

2:17

Insensatez

Clara Nunes, Lyrio Panicali

2:44

Boa noite amor

Francisco Mattoso, José Maria de Abreu, Lucio Alves, Lyrio Panicali

2:17

Conceição

Dunga, Jair Amorim, Lucio Alves, Lyrio Panicali

1:52

Ninguém me ama

Antônio Maria, Fernando Lobo, Lucio Alves, Lyrio Panicali

1:59

Se acaso você chegasse

Felisberto Martins, Lucio Alves, Lupicínio Rodrigues, Lyrio Panicali

2:30